桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。

宋青山和郡主成亲后才发现自己的最爱是竹雪，逐渐回忆起与竹雪相知相识的点点滴滴，竹雪与宋青山年少相识，青梅竹马，一路相伴宋青山成为文武大状元