因为要对孩子进行惩罚，安娜和她的丈夫马特奥把他们七岁的儿子给留在了森林里，尽管马特奥恳求妻子尽快回头，但仅仅只过去了两分钟，他们的儿子就已经消失不见了。

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

Chile's 2009 Academy Awards official submission to Foreign-Language Film category.　　Santiago de Chile, 1978.　　In the midst of the tough social context of Pinochets…

Afterwitnessingthealienabductionofhermotherasachild,AurorajoinstheUFOcult"TheCosmicDawn".Nowmovedonfromthecult,AuroraisforcedtoconfrontherpastandpursuetheultimatetruthaboutTheCosmicDawn.