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在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是…

生活在深圳的一家蒙古人，为了挽救儿子与儿媳即将触礁的婚姻，70岁的老额吉决定在家里举办一年一度蒙古传统节日----马奶节。虽然在大都市举办马奶节困难重重，但一家人还是沉浸在蒙古节日的兴奋之中。

影片选取1945年10月乌兰夫单刀赴会解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的内蒙古人民共和国临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。