导演一刚开始的用平常的画面来隐瞒观众，在达可一家人正吃著披萨时平常时刻，发现了家里的小孩东尼开始接受到来自外太空的讯息。那个晚上，东尼被召唤出他的房间，也因此逃过了一架飞机不可思议的坠毁在他的天花板。　　更多的幻觉出现了…

在电影FTF里出现的变种alien从一个基因技术研究公司的员工肚子里钻出来逃跑了。Mulder和Scully找到了Gibson，他带Mulder去找那个alien。Scully证明出Gibson可能是外星人（所有人类都可能是）。X档案现在由Spender和Fowley…

特工艾利克隶属FBI海外秘密部门，因执行任务失败被撤职，以维修电话为生。一伙雇佣兵闯入艾利克父亲所在的化工厂，企图炸掉化工厂释放神经毒气要挟政府释放重刑犯克鲁格并索要2千万美金的钻石做为赎金。若毒气被释放，整个城市几百万人口…

丹尼•达可（杰克•盖伦霍尔饰）患有精神疾病，某天晚上他受到莫名的召唤，梦游，也因此逃避了一架飞机坠落在他房间天花板上，这样匪夷所思的事故。自此以后，他的生活就发生了变化，频频出现幻觉，他时常看见一个兔人弗兰克，后者告诉他…